195年，东汉兴平二年，春二月。
徐州广陵城下，曹军大营。
中军大帐内，曹孟德端坐上首。
“广陵城高墙厚，内有吕布、刘备，外有孙策、纪灵，内外犄角，相互守望，击之不易。诸君可有破敌之策？”
“主公！”
堂下一员大将抱拳道：“末将只须兵马两万，三日必可破敌，献敌将首级于主公帐下！”
曹孟德闻言抚须一笑：“公明莫急。”
原来是大将徐晃徐公明。
徐公明新入曹孟德帐下，立功心切，由是主动请战。
此间事，说来话长。曹孟德前年坐稳兖州，年末便使人往徐州琅琊请其父曹嵩。不料半道之上曹嵩被杀，曹孟德心哀神怒，于是尽起大军攻打徐州。
这事的结果，与当初赵昱和曹孟德商量的一般无二，但过程却出了差池。赵昱和曹孟德原本计划金蝉脱壳，使曹嵩假死，然后赖到徐州陶恭祖头上，以此为由头攻打徐州，把徐州纳入囊中。
然而还未等曹孟德的金蝉脱壳之计实施，曹嵩便已遇害。
此事干系不小，除了曹孟德自己和陶谦，还有另外一只黑手。正是这只黑手，提前发动，打乱了曹孟德的计划，使他痛失父亲。
结局或许是曹孟德所期盼的，但过程，却让曹孟德痛不欲生。
怒急之下，曹孟德尽起大军以伐徐州，不一月，便连下东海、彭城两郡数十县，兵围下邳。陶恭祖空有十万大军，却不能当，危急关头，只能四处求援。刘备、袁术皆在此列。
正当曹孟德打算一鼓作气攻破下邳，诛杀陶谦之时，有陈宫、张邈等，外结吕布，攻入兖州，致使后院起火。
曹孟德于是回军兖州。此间事，早在曹孟德算计之中，吕布虽有陈宫、张邈的帮助，实则却落入曹孟德彀中。一入兖州，便深陷泥潭。被久候多时的夏侯渊、曹仁夹击，自保尚且为难，遑论窃据兖州！
陈宫等此时才知道叛乱早被曹孟德察知。心急之下，遣人联络关中李傕、郭汜，然而李傕郭汜此时矛盾丛生，正当内讧。吕布陈宫只好一边令人结连袁术，一边又遣人往河内邀约白波贼杨奉等，要齐攻兖州。
正当曹孟德回军，于是一场大战，吕布连战连败，慌乱逃窜。袁术遣大将纪灵北上，被曹仁阻在颍川之外不得入。白波贼杨奉率军渡河，却被夏侯渊斩杀于雒阳，尽降其众。徐晃当时便在杨奉手下，投降之后，为夏侯渊所赏识，于是推荐给了曹孟德。
大战过后，曹孟德一边安抚人心，清洗兖州内部叛乱之人，近乎矫枉过正，许多门阀豪强被连根拔起。同时调兵遣将，令曹仁为南路军都督，南下豫州，攻打袁术，以报袁术援吕布而攻兖州之仇。令夏侯惇为东路军都督，率军追击吕布残兵，一路追入徐州，相持于下邳城下。
待曹孟德完成内部清洗，重新安定了治下民心，已是194年，兴平元年秋。